Niemand hat Geld zu verschenken oder will es unnötig verschwenden. Der Ordner mit den Finanzunterlagen und Versicherungspolicen platzt aus allen Nähten und der Nutzen vorhandener Verträge und deren Notwendigkeit überfordert jeden normalen Bürger.
Es muss ein Plan her, der wieder Ordnung schafft und als Leitfaden für zukünftige Planungen dient. Der ideale Ansatz für eine Finanz-und Vorsorgeplanung. Diese Form der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung ähnelt den betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die Steuerberater für Unternehmen erstellen, und wirft einen Blick auf alle finanziellen Aspekte des „Unternehmens Privathaushalt“.
In einem Finanz- und Vorsorgeplan definieren Sie Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und den zeitlichen Rahmen Ihrer privaten Vorsorgeplanung. Änderungen in der persönlichen Lebensplanung können Sie jederzeit in den Finanz- und Vorsorgeplan einfließen lassen.
