Bausparvertrag, Lebensversicherung, Hypothekenlast und vielleicht noch das alte Häuschen von der Oma. Da fällt es vielen schwer den Überblick zu behalten, gerade wenn es um die längerfristige Lebensplanung geht. Genau das ist der Ansatzpunkt von Finanz- und Vorsorgeplanung.
Professionelle Finanz- und Vorsorgeplanung setzt nicht nur auf harte Fakten, sondern berücksichtigt auch persönliche Wünsche und Ziele. Zahlenwerk wie Vermögen, Schulden und Versicherungen sind die eine Seite der Medaille, persönliche Lebensentwürfe die andere. Nur Sie kennen Ihre familiäre und finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Erwartungen an die Zukunft.
Der fertige Finanz- und Vorsorgeplan verschafft Ihnen Überblick und veranschaulicht Ihre persönliche Vermögenssituation. Wir möchten, dass Sie verstehen, was zu tun ist, um Ihr Vermögen zu strukturieren.
